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  北京时间周五(7月8日)20:30,美国劳工部公布的6月非农就业报告大幅好于预期,劳动参与率下降,料强化美联储鹰派态度。

  美国6月新增非农就业人口37.20万,远超预期的增加26.80万,前值从增加39万微幅下调至增加38.4万;美国6月失业率录得3.60%,符合预期和前值;美国6月劳动参与率录得62.20%,较前值和预期值分别低0.1和0.2个百分点。

  彭博分析师Chris Anstey评6月非农:美联储政策制定者在6月份的会议上得出的结论是,劳动力参与率在一段时间内可能不会有太大改善,不幸的是,这份报告证实了这一点。去年,人们希望实际上是期望人们会重新涌入就业市场,因为接种疫苗让他们不那么容易受到新冠病毒的感染,但事实并非如此。

  Anstey补充道,市场反应证明,这些数据对美联储有鹰派暗示,但不像是恐慌。这强化了美联储在本月晚些时候的政策会议上加息75个基点的理由,但至少不会比这更令人担忧。

  美国就业数据又一个强劲增长,进一步凸显出就业市场的韧性与经济前景的黯淡形成鲜明对比。经济衰退的鼓声越来越响,几十年来居高不下的通货膨胀正在侵蚀美国人的收入,并对消费者支出造成压力。虽然6月份确实有多家公司宣布了裁员计划,但由于美联储大幅提高借贷成本以遏制通胀,迄今为止裁员主要集中在科技和住房等利率敏感行业。与此同时,许多其他企业仍在抱怨劳动力短缺,无法填补数以百万计的空缺职位。

  美国6月份非农数据表明,到目前为止,招聘需求盖过了人们对经济前景的担忧。该报告料强化美联储在本月晚些时候再次加息75个基点的观点。美联储6月加息75个基点,这是自1994年以来的最大单次加息幅度。美联储自3月以来已将政策利率上调150个基点。

  美联储激进的货币政策态势加剧了对经济衰退的担忧。此前,这样的担忧已经被5月份消费者支出的温和增长以及疲软的房屋开工、建筑许可和制造业生产所放大。

  但截至5月底,美国仍存在高达1130万个职位空缺,平均每名求职者1.9个职位。除休闲和酒店、制造业、医疗保健、批发贸易和地方政府教育外,大多数行业都弥补了因新冠大流行而失去的工作岗位。美联储希望冷却劳动力需求,以帮助将通胀率降至其设定的2%目标。

  彭博美国经济分析师德米特里耶娃评6月非农:制造业就业现在已恢复到新冠大流行前的水平。许多其他行业(酒店、医疗保健)一直在努力恢复就业水平,而其他行业(贸易和运输)则遥遥领先。

  瑞士信贷驻纽约首席美国股票策略师Jonathan Golub表示:“在有大量职位空缺的情况下,经济要陷入衰退非常非常困难的。实际上,经济衰退最重要的是劳动力市场崩溃,失业率飙升。而现在,我们根本没有看到任何看起来像样的迹象。”

  其他宏观层面不乏好消息

  纽约联储公布的新数据显示,供应链压力已缓解至一年多来的最低水平。而国际贸易方面传来了一些好消息。美国商务部本周公布的报告显示,5月份贸易逆差收窄1.3%,创五个月新低855亿美元。出口增长1.2%,创历史新高;进口增长0.6%。

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  创纪录的贸易逆差在第一季度给经济带来压力,导致GDP以1.6%的速度下滑。贸易已连续七个季度对GDP构成拖累。经济学家估计,贸易逆差缩小可能会使国内生产总值至少增加一个百分点,并有助于避免季度产出再次出现收缩。

  美联储有理由继续加息75个基点

  下周将公布的通胀数据预计将显示,美国6月消费者价格同比料进一步加速上涨8.7%。这也将被视为给美联储决策者提供了进一步提高借贷成本的弹药。美联储官员对经济能够避开衰退表示乐观,尽管他们奉行旨在抑制通胀失控的紧缩政策。

  彭博经济研究院分析师泽西评6月非农:数据没有让人失望,这为美联储可能在7月议息会议上再加息75个基点开了绿灯,如果下周的CPI报告接近市场共识,这一点将得到巩固。

  市场上最大的问题之一是供应短缺与炙手可热的需求在多大程度上推动了价格上涨。如果价格上涨是因为需求太高,那么提高利率可能有助于降低价格,收紧政策会推高失业率,人们买东西的钱就会减少。但如果价格上涨主要是因为供应太紧,那么加息就不会产生那么大的影响。毕竟,更高的利率不会创造更多的能源、食品或家具。

  美联储理事沃勒周四(7月7日)表示:“我绝对支持在7月份再次加息75个基点,9月可能加息50个基点,然后才开始讨论是否恢复到正常的每次25个基点加息节奏。我个人认为,对经济衰退的一些担忧被夸大了。我们将降低通胀率,这意味着我们将积极加息,我们可能不得不承担给经济带来一些损失的风险。但鉴于劳动力市场的强劲程度,我不认为我们应该退缩。”

  圣路易斯联储主席布拉德周四(7月7日)表示,尽管美联储大幅提高利率以降低令人无法接受的高通胀,但预计美国经济今年仍将继续增长。劳动力市场可能会大幅降温,但仍会保持强劲。他设想的基本情境是软着陆,而不是许多人误认为的衰退。

  布拉德预计,随着美联储加息,通胀将迅速下降,尽管大部分下降将在明年出现,而不是在2022年。布拉德还指出,一旦美联储将利率提高到3.5%,它应该评估通胀状况和通胀预期,然后可以调整政策以适应变化。

  美国经济失去动力但不太可能陷入衰退,这有利于美联储推行更具限制性的政策,再加上高通胀仍在上升,给了美联储继续加息75个基点的理由。随着美联储锁定未来加息轨迹,它正寻找通胀上升速度放缓的明显迹象。劳动力市场仍然非常紧张,官员们似乎也更愿意在劳动力市场上做出牺牲以消除通胀压力。

  现货黄金下看1698美元

  日线图上看,金价自1879美元开启下行((v))浪走势,后市进一步下看76.4%目标位1717美元和85.4%目标位1698美元。((v))浪是自2070美元开启的下行C浪的子浪。C浪则隶属于自自2075美元开启的调整(IV)浪。

  

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