近日,中国证券投资基金业协会发布《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度)》(以下简称《调查报告》),报告的发布,揭露了我国基民和机构资金投资大数据,一系列有趣儿、有料儿的调查结果出炉。

如何看待基民投资行为的变化,如何完善基金投资者长期持有体验,如何看待机构资金和个人投资上的差异等现象?记者采访了易方达基金宣传策划部总经理助理冯蕾、南方基金、嘉实财富、上海证券基金评价中心负责人刘亦千、上海证券基金评价中心高级基金分析师赵威、汇成基金研究中心等多家公募基金、第三方基金代销机构,以及基金研究机构人士等,共同解读《调查报告》的有趣数据,展现我国基民投资行为的新动向,机构资金投资策略、理念的新变化等。

多位业内人士对上述数据解读,随着资管新规的推进和资管产品的净值化转型,公募基金的长期投资价值凸显,基金的持有期限越来越长,长期投资理念逐步深入人心,基金投顾服务在提升基民投资体验、管理收益预期等方面也将发挥更大作用。

不过,他们也提到,在基金行业出现各类积极变化的同时,行业专家呼吁长期投资、价值投资,以更长的考核期限来科学评价基金的投资能力,以获取公募基金更好的长期回报。

公募基金长期价值凸显

通过投资公募基金入市趋势正在形成

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中国基金报记者:《调查报告》显示,公募基金投资上,投资者资金来源主要为新增收入和存款,75%左右的投资者是这个选项。“从银行理财产品转入”以及“从股票转入”为次选择,分别有38%、36%的投资者选择,这一数据展现了怎样的趋势?

冯蕾:一方面,数据直观地反映了个人投资者对公募基金的信赖不断增强,通过投资公募基金入市的趋势正在形成。

另一方面,新增收入买基金,反映出老百姓投资理财需求旺盛,公募基金以其投资门槛低、流动性好、透明度高、长期收益可观等优势,赢得了新入场的中小投资者的青睐。

南方基金:近年来,随着“房住不炒”政策调控的逐步深入,中国居民投资理念日益成熟,居民资产配置也逐步走向多元化配置,特别是金融资产配置快速增长。此外,随着互联网在金融领域的持续发展,互联网平台积累的大量终端用户有理财线上化的需求。

相较之下,公募基金作为门槛较低的投资品种,随着基金赚钱效应的显现,公募基金逐渐成为了居民资产配置的重要工具。作为普惠金融的典型代表,公募基金倡导的信义文化促进了财富管理行业的规范发展和法制完善,不断引领和弘扬着长期投资、价值投资、责任投资的理念,日益影响大众投资者的理财观念。

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